México se consolida como el principal emisor soberano a nivel global con una emisión de deuda por 7,500 millones de dólares
México ha inaugurado exitosamente los mercados financieros internacionales al llevar a cabo una emisión de deuda por un total de 7,500 millones de dólares. Esta colocación la posiciona como el mayor emisor soberano en su categoría a nivel mundial. La operación se realizó a través de la emisión de tres nuevos bonos, alcanzando una demanda máxima de 21,300 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público resaltó que esta transacción contribuye a mejorar la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en dólares del soberano.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó el hito alcanzado, señalando que México logró la colocación más grande en su historia reciente. Además, se lograron condiciones financieras favorables que resultarán en un menor costo financiero para el país en comparación con meses anteriores.
La emisión constó de tres bonos con diferentes plazos. El primero, con un vencimiento a 5 años, ofrece una tasa de rendimiento del 5.07% y un cupón del 5.00%, siendo 37 puntos base más económico que en enero de 2023. Este bono alcanzó un monto de 1,000 millones de dólares. El segundo bono, con vencimiento a 12 años, presenta una tasa de rendimiento del 6.09% y un cupón del 6.00%, siendo 30 puntos base más bajo que en enero de 2023, con un monto de 4,000 millones de dólares. Finalmente, el tercer bono, con un plazo de 30
años, ofrece una tasa de rendimiento del 6.45% y un cupón del 6.40%, estando apenas 11 puntos base por encima de abril de 2023 y con un monto de 2,500 millones de dólares.
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